瑞银：药明康德维持“买入”评级 目标价上调至164港元

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　　瑞银发布研报称，上调药明康德（02359）目标价6.4%，从154.1港元上调至164港元，维持“买入”评级。瑞银根据药明康德2026年第一季业绩对模型进行微调，上调收入和利润率预期，将2026-2028年每股盈利预测上调10-11%。

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　　该行指，药明康德第一季收入增长28.8%至124亿元人民币，超出该行预期的112亿元及市场普遍预期的108亿元。持续经营业务收入表现强劲，同比增39.4%。经调整净利润同比增71.6%至46亿元。利润率方面，经调整毛利率年增8.5个百分点至50.4%，经调整净利率同比增9.2个百分点至37%。

　　该公司重申其2026年全年业绩指引，持续经营业务同比增长18-22%；总收入513-530亿元，同比增12.9-16.6%；资本开支65-75亿元人民币，管理层对实现这些目标充满信心，并积极寻求机会上调业绩。旗下平台TIDES业务2026年收入增长预期上调至约40%（先前预期为30%以上），与该行预期一致。

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责任编辑：卢昱君 申港证券

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